Osisko Gold เพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 600 ล้านดอลลาร์ เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้และลุยโครงการเหมือง
บริษัทปรับเพิ่มยอดขายหุ้นกู้จากเดิม 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิมและเร่งพัฒนาโครงการ Cariboo Gold ในแคนาดา
สรุปข่าว
Osisko Gold Group ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 9.250% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031 โดยคาดว่าจะปิดการขายได้ในวันที่ 30 กันยายน 2026
เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปชำระคืนหนี้ภายใต้สัญญา Appian Credit Facility ประมาณ 120.9 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินสำรองดอกเบี้ยและสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ Cariboo Gold ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดนี้มีการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยของ Osisko Gold และมีหลักประกันเป็นทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2027 เป็นต้นไป
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและจัดหาเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจปกติของบริษัทเหมืองแร่
สิ่งที่ต้องติดตาม
- 30 กันยายน 2026 วันปิดการขายหุ้นกู้
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน