เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ตั๋วช่วยเหลือ
ควบรวมกิจการ ข่าวบริษัท

Osisko Gold รับเงินลงทุน 30 ล้านดอลลาร์จาก Trafigura เดินหน้าโครงการ Cariboo

Osisko Gold Group ปิดดีลขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทในเครือ Trafigura หวังนำเงินไปเร่งพัฒนาโครงการเหมืองทองคำ Cariboo ในแคนาดา

ภาพ: Robert So / Pexels ดูต้นทาง

สรุปข่าว

Osisko Gold Group Inc. ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนมูลค่าประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ ผ่านการออกหุ้นสามัญจำนวน 9.55 ล้านหุ้น ให้แก่ Urion Investments Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Trafigura Canada Limited โดยราคาหุ้นที่เสนอขายอยู่ที่ 3.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 10% จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันก่อนหน้า

บริษัทระบุว่าจะนำเงินทุนก้อนนี้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการ Cariboo Gold Project ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นโครงการเรือธงที่บริษัทกำลังเร่งก่อสร้างเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ผลิตทองคำระดับกลางในอนาคต

เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Urion ได้ลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนการลงมติ (Voting Support Agreement) ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ต้องลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อยกเว้นบางประการตามที่ระบุไว้

นอกจากนี้ สัญญายังมีข้อกำหนดห้ามเข้าซื้อหุ้นเพิ่มหรือขายหุ้นที่มีอยู่เป็นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ขณะที่การเจรจาเพื่อจัดหาวงเงินสินเชื่อล่วงหน้า (Prepayment Facility) มูลค่าสูงสุด 120 ล้านดอลลาร์กับ Trafigura ยังคงดำเนินต่อไป

ผลกระทบ เชิงบวก

การได้รับเงินลงทุนช่วยเสริมสภาพคล่องและลดความเสี่ยงด้านเงินทุนในการพัฒนาโครงการเหมืองทองคำ Cariboo ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัท นอกจากนี้การเป็นพันธมิตรกับ Trafigura ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริหารจัดการโครงการและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต

สิ่งที่ต้องติดตาม

  • ความคืบหน้าการเจรจาสินเชื่อ 120 ล้านดอลลาร์
  • การอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก TSX Venture Exchange

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน