LPL Financial ดึงสองบริษัทที่ปรึกษาการเงินจาก Northwestern Mutual เข้าแพลตฟอร์ม
Cornerstone Advisors และ Clear Pointe Wealth Management ย้ายมาใช้บริการแพลตฟอร์มของ LPL Financial โดยนำสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
สรุปข่าว
LPL Financial ประกาศต้อนรับทีมที่ปรึกษาการเงินจาก Cornerstone Advisors และ Clear Pointe Wealth Management ซึ่งย้ายมาจาก Northwestern Mutual โดยทั้งสองบริษัทมีฐานการดำเนินงานอยู่ในรัฐยูทาห์
การย้ายเข้ามาครั้งนี้เพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ให้กับแพลตฟอร์มของ LPL อีกประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ โดยทั้งสองบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อเดิมแต่ใช้โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของ LPL
เหตุผลในการย้ายแพลตฟอร์ม
ที่ปรึกษาจากทั้งสองบริษัทระบุว่าตัดสินใจเลือก LPL เนื่องจากความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถขยายธุรกิจและให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
LPL Financial ซึ่งเป็นบริษัทจัดการความมั่งคั่งรายใหญ่ในสหรัฐฯ ปัจจุบันดูแลสินทรัพย์รวมกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ และยังคงเดินหน้าดึงดูดที่ปรึกษาอิสระเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโต
ผลกระทบ เชิงบวก
การดึงที่ปรึกษาและสินทรัพย์เข้ามาในแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นช่วยเสริมรายได้ค่าธรรมเนียมและตอกย้ำความแข็งแกร่งของ LPL ในฐานะผู้นำธุรกิจจัดการความมั่งคั่ง
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน