LPL Financial ดึงที่ปรึกษาจาก Contour Wealth Management ร่วมแพลตฟอร์ม
LPL Financial ประกาศต้อนรับทีมที่ปรึกษาจาก Contour Wealth Management ซึ่งดูแลสินทรัพย์กว่า 390 ล้านดอลลาร์ เข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัท
สรุปข่าว
LPL Financial (LPLA) ประกาศว่า Joe Borgese ที่ปรึกษาทางการเงินจาก Contour Wealth Management ในรัฐเพนซิลเวเนีย ได้ย้ายมาใช้บริการแพลตฟอร์มโบรกเกอร์และที่ปรึกษาการลงทุนของ LPL โดยทีมงานดังกล่าวมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลประมาณ 390 ล้านดอลลาร์
Contour Wealth Management ให้บริการวางแผนการเงินแบบครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าของธุรกิจ และครอบครัวข้ามรุ่น โดยการย้ายมาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
เหตุผลในการย้ายแพลตฟอร์ม
Joe Borgese ระบุว่าการตัดสินใจเลือก LPL Financial มาจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นที่ปรึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความคุ้มค่าและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แก่ลูกค้า
ผู้บริหารของ LPL Financial กล่าวต้อนรับทีมงานโดยชื่นชมแนวทางการทำงานที่เน้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ LPL ในฐานะผู้นำด้านการจัดการความมั่งคั่งในสหรัฐฯ
ผลกระทบ เชิงบวก
การดึงทีมที่ปรึกษาที่มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลจำนวนมากเข้าสู่แพลตฟอร์มช่วยเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมและขยายฐานสินทรัพย์ของ LPL Financial
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน