OpenText เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมออกหุ้นกู้ชุดใหม่

OpenText บริษัทบริหารจัดการข้อมูลระดับโลก ประกาศแผนไถ่ถอนหุ้นกู้มีหลักประกันชุดปี 2027 มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 ตุลาคม 2026

การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาเสนอขายตามกฎระเบียบ Rule 144A และ Regulation S เพื่อนำเงินมาใช้ในการไถ่ถอนและชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทระบุว่าราคาไถ่ถอนจะคำนวณจากมูลค่าเงินต้น 100% หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เหลืออยู่ตามสัญญา โดยหากเงื่อนไขการระดมทุนสำเร็จหรือบริษัทเลือกใช้เงินสดที่มีอยู่ ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดเดิมจะสิ้นสุดลงทันทีหลังวันไถ่ถอน

เงินที่เหลือจากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สินคงค้างอื่น ๆ ต่อไป