OpenText ประกาศผลรับซื้อคืนหุ้นกู้ 300 ล้านดอลลาร์ พร้อมแผนไถ่ถอนหนี้เดิม
OpenText สรุปยอดรับซื้อคืนหุ้นกู้รุ่นปี 2028 หลังมีผู้เสนอขายเกินเป้าหมาย พร้อมเตรียมใช้เงินจากหุ้นกู้ชุดใหม่มาบริหารจัดการหนี้สิน
สรุปข่าว
OpenText ประกาศผลการรับซื้อคืนหุ้นกู้ (Tender Offer) รุ่นอายุปี 2028 มูลค่ารวม 300 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายเข้ามาสูงถึง 697.56 ล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทต้องใช้วิธีจัดสรรส่วนเกิน (Proration) ในอัตรา 43.047752% เพื่อให้เป็นไปตามวงเงินที่กำหนดไว้
การทำรายการครั้งนี้มีราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 981.71 ดอลลาร์ต่อหุ้นกู้มูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ดอลลาร์ โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการชำระเงินและปิดดีลในวันที่ 2 ตุลาคม 2026 ทั้งนี้ OpenText ระบุว่าแหล่งเงินทุนจะมาจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ควบคู่ไปกับเงินสดที่มีอยู่ เพื่อนำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดปี 2027 และชำระคืนหนี้เดิมตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
รายละเอียดการจัดการหนี้สิน
นอกเหนือจากการรับซื้อคืนหุ้นกู้ปี 2028 แล้ว OpenText ยังมีแผนไถ่ถอนหุ้นกู้แบบมีหลักประกัน (Senior Secured Notes) รุ่นปี 2027 ทั้งหมด โดยบริษัทจะจ่ายค่าไถ่ถอนรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันเดียวกันคือวันที่ 2 ตุลาคม 2026
บริษัทได้แต่งตั้ง RBC Capital Markets และ Citigroup Global Markets เป็นผู้จัดการการรับซื้อคืนหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องการทำรายการ โดยนักลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านตัวแทนรับข้อมูล Global Bondholder Services Corporation
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการบริหารจัดการหนี้สินตามปกติของบริษัทเพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงิน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลักหรือสถานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญในเชิงบวกหรือลบ
สิ่งที่ต้องติดตาม
- 2 ตุลาคม 2026: วันที่คาดว่าจะมีการชำระเงินและปิดดีลรับซื้อคืนหุ้นกู้
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน