Halozyme เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1.05 พันล้านดอลลาร์

Halozyme Therapeutics (HALO) ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสไม่มีหลักประกันมูลค่า 1.05 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2033 โดยบริษัทอาจให้สิทธิ์ผู้ซื้อเบื้องต้นในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มอีก 150 ล้านดอลลาร์

บริษัทตั้งใจจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้น รวมถึงนำไปซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพชุดเดิมที่ครบกำหนดปี 2027 และ 2028 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย โดยบริษัทจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการแปลงสภาพในช่วงเวลาที่สรุปราคาขายจริง

ธุรกรรมซื้อคืนหุ้นกู้เดิมและการทำ Capped Call อาจส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทในตลาดช่วงสั้นๆ เนื่องจากมีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง