Halozyme ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.3 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Halozyme Therapeutics ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Senior Notes) มูลค่ารวม 1.3 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2033 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขนาดการระดมทุนจากเดิมที่วางไว้ 1.05 พันล้านดอลลาร์

บริษัทคาดว่าจะปิดการขายได้ในวันที่ 22 กันยายน 2026 โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดปี 2027 และ 2028 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับโอกาสในการเข้าซื้อกิจการในอนาคต

หุ้นกู้ชุดใหม่นี้มีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 139.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ประมาณ 27.5% จากราคาปิดตลาด ณ วันที่ 17 กันยายน 2026

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้น (Dilution) ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้ โดยกำหนดราคาเพดานไว้ที่ประมาณ 208.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น