LPL Financial ดึงทีมที่ปรึกษาจาก Wells Fargo เข้าร่วมแพลตฟอร์ม
Horizon Wealth Management Group ย้ายมาสังกัด LPL Financial พร้อมสินทรัพย์ภายใต้การดูแลประมาณ 385 ล้านดอลลาร์
สรุปข่าว
LPL Financial LLC ประกาศต้อนรับทีมที่ปรึกษาทางการเงินจาก Horizon Wealth Management Group ซึ่งย้ายมาจาก Wells Fargo Advisors Financial Network โดยทีมนี้มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUM) ประมาณ 385 ล้านดอลลาร์
ทีมที่ปรึกษาดังกล่าวตั้งอยู่ในเมือง Wichita รัฐ Kansas เน้นการวางแผนเกษียณอายุแบบองค์รวมให้กับบุคคลและครอบครัว โดยใช้แนวทางที่เน้นความเข้าใจในเป้าหมายชีวิตของลูกค้าเป็นหลัก
เหตุผลในการย้าย
ทีมที่ปรึกษาเลือก LPL Financial เนื่องจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องมือการวางแผนทางการเงินที่ตอบโจทย์ และรูปแบบการให้บริการที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้บริหารของ LPL Financial ระบุว่าการต้อนรับทีมงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจในฐานะบริษัทจัดการความมั่งคั่งที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ โดยปัจจุบัน LPL ดูแลสินทรัพย์รวมกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์
ผลกระทบ เชิงบวก
การดึงทีมที่ปรึกษาพร้อมสินทรัพย์จำนวนมากเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมและขยายฐานลูกค้าให้กับ LPL Financial อย่างต่อเนื่อง
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน