LPL Financial ดึงทีม Anchor Financial Partners เสริมทัพธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง
ทีมที่ปรึกษาจาก Northwestern Mutual ย้ายเข้าสังกัด LPL Financial พร้อมสินทรัพย์ภายใต้การดูแลกว่า 525 ล้านดอลลาร์
สรุปข่าว
LPL Financial ประกาศต้อนรับทีมที่ปรึกษาจาก Anchor Financial Partners ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในรัฐจอร์เจีย เข้าสู่แพลตฟอร์มโบรกเกอร์และที่ปรึกษาการลงทุน (RIA) ของบริษัท
ทีมงานดังกล่าวมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUM) ประมาณ 525 ล้านดอลลาร์ โดยเชี่ยวชาญด้านการวางแผนเกษียณอายุ การจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์ภาษีสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง
กลยุทธ์การเติบโต
Anchor Financial Partners เลือก LPL Financial เนื่องจากต้องการความเป็นอิสระในการดำเนินงานและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเติบโตในระยะยาว รวมถึงการวางแผนสืบทอดธุรกิจสำหรับที่ปรึกษารุ่นถัดไป
LPL Financial ระบุว่าการร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนที่ปรึกษาให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน LPL ดูแลสินทรัพย์รวมกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์
ผลกระทบ เชิงบวก
การดึงทีมที่ปรึกษาที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่เข้ามาช่วยเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมและขยายฐานลูกค้าของ LPL Financial
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน