Vistra ประกาศออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1.5 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หุ้นบุริมสิทธิ

Vistra Corp ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบไม่มีหลักประกันรวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นหุ้นกู้ Series A จำนวน 850 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 7.00% และ Series B จำนวน 650 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 7.25% โดยหุ้นกู้ทั้งหมดมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2057

บริษัทระบุว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โดยเฉพาะการนำไปไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิเดิมที่บริษัทเคยออกไว้ ซึ่งกำลังจะถึงกำหนดการรีเซ็ตอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนตุลาคมและธันวาคม 2026 นี้

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 24 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในระหว่างที่รอการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์หลัก บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายไปลงทุนในบัญชีเงินฝากหรือหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีดอกเบี้ยไปพลางก่อน