LPL Financial ดึงทีมที่ปรึกษาจาก Osaic เสริมแกร่งพอร์ตสินทรัพย์ 175 ล้านดอลลาร์

LPL Financial LLC ประกาศว่า Brad Jerome ที่ปรึกษาทางการเงินจาก Legacy Financial Group ได้ย้ายมาร่วมงานกับแพลตฟอร์มของบริษัท โดยนำพอร์ตสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUM) ราว 175 ล้านดอลลาร์มาจาก Osaic

Legacy Financial Group ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐมิชิแกน มีชื่อเสียงด้านการให้บริการวางแผนการเงินแบบครอบครัวหลายรุ่น และทำงานร่วมกับทนายความด้านมรดกและนักบัญชีอย่างใกล้ชิด

ทีมงานตัดสินใจเลือก LPL Financial เนื่องจากความพร้อมด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มการลงทุน และการสนับสนุนที่ปรึกษาที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและยกระดับประสบการณ์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

LPL Financial ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการความมั่งคั่งที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐฯ โดยดูแลสินทรัพย์รวมกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ และมีที่ปรึกษาในเครือข่ายมากกว่า 32,000 คน