LPL Financial ดึงทีมที่ปรึกษา Praxis Financial Partners เข้าสังกัด
ทีมที่ปรึกษาจาก Wells Fargo Advisors ย้ายเข้าสู่แพลตฟอร์มของ LPL Financial โดยนำสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์มาด้วย
สรุปข่าว
LPL Financial ประกาศต้อนรับทีมที่ปรึกษาจาก Praxis Financial Partners ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษา 4 ท่าน ได้แก่ Scott Christian, Cecil Loyd, Jay Gentry และ Matt Dion เข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัท โดยทีมงานนี้มีฐานการดำเนินงานอยู่ในรัฐจอร์เจียและเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง
การย้ายทีมครั้งนี้เป็นการนำสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUM) ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์เข้ามายังระบบของ LPL Financial โดย Praxis Financial Partners ตัดสินใจเลือก LPL เนื่องจากต้องการความยืดหยุ่นในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวางแผนการเงินที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
เหตุผลในการย้ายค่าย
ทีมที่ปรึกษาของ Praxis ระบุว่าการตัดสินใจเปลี่ยนพันธมิตรครั้งนี้เกิดจากการประเมินบริษัทกว่า 12 แห่ง โดยมองหาแพลตฟอร์มที่สนับสนุนความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจและมีโครงสร้างเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง
LPL Financial ซึ่งเป็นบริษัทจัดการความมั่งคั่งที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านทรัพยากรและการขยายธุรกิจของ Praxis โดยที่ทีมที่ปรึกษายังคงรักษาความเป็นเจ้าของธุรกิจและแผนการสืบทอดกิจการของตนเองไว้ได้
ผลกระทบ เชิงบวก
การดึงทีมที่ปรึกษาที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์เข้ามา ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรายได้จากค่าธรรมเนียมและตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำในตลาดที่ปรึกษาทางการเงินของ LPL Financial
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน