OpenText ปิดดีลออกหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

OpenText ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดปี 2031 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และชุดปี 2033 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งขยายอายุวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนออกไปจนถึงปี 2031

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในปี 2027 รวมถึงใช้รับซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2028 ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2026

หุ้นกู้ชุดใหม่มีอัตราดอกเบี้ย 6.700% สำหรับชุดที่ครบกำหนดปี 2031 และ 7.150% สำหรับชุดที่ครบกำหนดปี 2033 โดยมีบริษัทลูกที่เป็นผู้ค้ำประกันภายใต้วงเงินสินเชื่อเดิมร่วมรับผิดชอบด้วย

การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้ช่วยให้บริษัทบริหารจัดการภาระดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้ยาวนานขึ้น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในระยะยาว