Voyager Technologies ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 350 ล้านดอลลาร์

Voyager Technologies ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวม 350 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีดอกเบี้ยและมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2032 บริษัทให้สิทธิผู้ซื้อหุ้นกู้ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญคลาส A ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ 40.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดล่าสุด ณ วันที่ 23 กันยายน 2026 ประมาณ 30%

เงินที่ได้จากการระดมทุนหลังหักค่าใช้จ่ายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 340.4 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทจะนำไปใช้เพื่อการดำเนินงานทั่วไปและใช้เป็นทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการเติบโตภายในและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำสัญญา Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้นในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้เกิดขึ้น

หุ้นกู้ชุดนี้เป็นภาระหนี้ไม่มีหลักประกันของ Voyager โดยมีราคาแปลงสภาพที่คำนวณจากราคาหุ้นที่ 31.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนเป็นเงินสดได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2030 เป็นต้นไป หากราคาหุ้นสามัญของบริษัทสูงกว่าราคาแปลงสภาพเกิน 130% ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในส่วนของสัญญา Capped Call ที่บริษัททำขึ้นนั้น มีราคา Cap เริ่มต้นที่ 78.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นเกินระดับที่กำหนด ซึ่งจะช่วยจำกัดการเจือจางของหุ้นสามัญและลดภาระการจ่ายเงินสดของบริษัทเมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้