Voyager Technologies เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์

Voyager Technologies ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส (Convertible Senior Notes) มูลค่ารวม 350 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2032 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้น (Dilution) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการเติบโตของธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต

หุ้นกู้ชุดนี้มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ Class A ของบริษัท โดย Voyager จะเป็นผู้เลือกว่าจะชำระคืนเป็นเงินสด หุ้นสามัญ หรือผสมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมให้สิทธิผู้ซื้อหุ้นกู้ในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 52.5 ล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันออกหุ้นกู้ครั้งแรก