First Merchants ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.75%

First Merchants Corporation (FRME) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ชุดนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.750% ต่อปี

การระดมทุนครั้งนี้มีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2036 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการเสริมสร้างฐานเงินทุนและการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

หุ้นกู้ชุดนี้เป็นแบบ Fixed-to-Floating Rate ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยคงที่ในช่วงแรกก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามเงื่อนไขที่กำหนด

การเสนอขายดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นตามขั้นตอนปกติ โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้