Bilibili ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 700 ล้านดอลลาร์ ลุยขยายธุรกิจ AI

Bilibili ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวม 700 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 ซึ่งรวมถึงการที่ Tencent เข้ามาลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้ไปใช้ในการซื้อหุ้นคืน (Repurchase) และลงทุนในด้าน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเข้าใจเนื้อหา การแนะนำคอนเทนต์ และการสร้างสรรค์ผลงานบนแพลตฟอร์ม

หุ้นกู้ชุดนี้ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยปกติ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น Class Z ของบริษัทได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งราคาแปลงสภาพคิดเป็นพรีเมียมประมาณ 28.3% จากราคาปิดตลาดในฮ่องกงเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2026

บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น หากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นเกินเกณฑ์ที่กำหนดติดต่อกันหลายวัน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ทางภาษีเกิดขึ้น