AMC ประกาศระดมทุน 4 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้ก้อนโต

AMC Entertainment ประกาศแผนระดมทุนครั้งใหญ่ผ่านการออกหุ้นกู้มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ และวงเงินสินเชื่อใหม่ 1.97 พันล้านดอลลาร์ โดยมี Deutsche Bank เป็นผู้สนับสนุนหลัก

เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้ชำระหนี้เดิมทั้งหมด รวมถึงการทำ Tender Offer หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดในปี 2029 และการไถ่ถอนหนี้ของบริษัทลูกอย่าง Muvico และ Odeon เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและลดภาระดอกเบี้ย

การระดมทุนแบ่งเป็นหุ้นกู้มีหลักประกันชุดแรกครบกำหนดปี 2031 มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ และวงเงินสินเชื่อระยะยาวอีก 1.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงวงเงินสินเชื่อลำดับสอง

บริษัทระบุว่าธุรกรรมนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลและขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปในอนาคต