AMC ปิดดีลรีไฟแนนซ์หนี้ 3.97 พันล้านดอลลาร์ ขยายเวลาชำระคืนถึงปี 2033

AMC Entertainment ประกาศความสำเร็จในการรีไฟแนนซ์หนี้รวม 3.97 พันล้านดอลลาร์ โดยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่และสินเชื่อระยะยาวชุดใหม่ เพื่อนำไปชำระหนี้เดิมที่ครบกำหนด การดำเนินการครั้งนี้ช่วยขยายอายุหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทออกไปจนถึงปี 2031 และ 2033

การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้ช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่เรียบง่ายขึ้นและลดต้นทุนทางการเงินลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์ธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ฟื้นตัว

บริษัทได้ออกหุ้นกู้มีหลักประกันชุดแรกมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับวงเงินสินเชื่อระยะยาวใหม่รวม 1.97 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Deutsche Bank และพันธมิตรรายอื่น

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ถูกนำไปใช้ในการทำ Tender Offer หุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดปี 2029 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นกู้ถึง 98.8% รวมถึงใช้ชำระหนี้สินเชื่อเดิมของบริษัทและบริษัทย่อยในเครือ Odeon ให้เสร็จสิ้นทั้งหมด

Adam Aron ประธานและซีอีโอของ AMC ระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ชำระหนี้ระยะยาวไปแล้วเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์

บริษัทคาดหวังว่าการมีงบดุลที่คล่องตัวขึ้น ประกอบกับรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศที่เติบโตแข็งแกร่ง โดยเฉพาะการรอคอยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในช่วงปลายปี 2026 จะช่วยให้ AMC สามารถขยายกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) และสร้างกระแสเงินสดได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต