AIR Limited ประกาศออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน หวังนำเงินคืนหนี้เดิม

AIR Limited ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Notes) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมี AIR Global PLC และบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้ค้ำประกัน

บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนทั่วไปของบริษัท โดยเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดตามสภาวะตลาดในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ดำเนินการภายใต้กฎ 144A และ Regulation S ซึ่งจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

บริษัทเน้นย้ำว่าการเสนอขายนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายต่อสาธารณะในสหรัฐฯ หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาต และไม่มีการจัดทำเอกสารข้อมูลสำหรับนักลงทุนรายย่อยในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร