Clean Harbors ออกหุ้นกู้ 600 ล้านดอลลาร์ หวังระดมทุนซื้อกิจการ EnviroServe
บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2034 เพื่อนำเงินไปชำระค่าซื้อกิจการ EnviroServe และชำระคืนหนี้เดิม
สรุปข่าว
Clean Harbors ประกาศเริ่มเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2034
เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการ EnviroServe และส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคืนหนี้สินภายใต้สินเชื่อหมุนเวียนที่ใช้ในการซื้อกิจการ ES&H ก่อนหน้านี้
รายละเอียดการเสนอขาย
การเสนอขายครั้งนี้เป็นการขายแบบส่วนตัวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยบริษัทระบุว่าการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำรายการซื้อกิจการให้สำเร็จ
หากการซื้อกิจการไม่เกิดขึ้นตามแผน บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินปกติเพื่อรองรับการขยายธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน