Axon ประกาศขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2031

Axon Enterprise ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส (Convertible Senior Notes) มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ชุดนี้มีอัตราดอกเบี้ย 0% และมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิจากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 986 ล้านดอลลาร์ โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในธุรกรรม Capped Call เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจือจางของหุ้น และส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

หุ้นกู้ชุดนี้มีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 652.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมียมจากราคาตลาดล่าสุด โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถเลือกแปลงเป็นเงินสด หุ้นสามัญ หรือผสมกันได้ตามที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ Axon ยังให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 150 ล้านดอลลาร์ เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกิน โดยคาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 กันยายน 2026