TMX Group ออกหุ้นกู้เอกชนมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

TMX Group ผู้ดำเนินการตลาดทุนรายใหญ่ ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Debentures) แบบเฉพาะเจาะจงในแคนาดา รวมมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดตามอายุและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นกู้ชุด K, L และ M ซึ่งมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2028, 2033 และ 2036 ตามลำดับ โดยคาดว่าจะได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA (Low) จาก DBRS Limited

บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระหนี้สินคงค้างบางส่วน และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

การเสนอขายครั้งนี้ดำเนินการผ่านกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำในแคนาดา นำโดย National Bank of Canada Capital Markets และ TD Securities โดยคาดว่าจะปิดการขายได้ในวันที่ 22 กันยายน 2026