Axon Enterprise เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยสาธารณะประกาศแผนระดมทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพอายุ 5 ปี เพื่อนำเงินไปใช้ในการทำธุรกรรม Capped Call และรองรับการเติบโตของธุรกิจ
สรุปข่าว
Axon Enterprise ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 โดยบริษัทมีสิทธิ์เลือกชำระคืนด้วยเงินสด หุ้นสามัญ หรือผสมกัน ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะให้สิทธิ์ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 150 ล้านดอลลาร์เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกิน
เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้จ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้น (Dilution) ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป รวมถึงการลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัท
รายละเอียดหุ้นกู้และเงื่อนไข
หุ้นกู้ชุดนี้ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยปกติและไม่มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินต้น โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิ์แปลงสภาพได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขให้บริษัทต้องไถ่ถอนหุ้นกู้คืนหากเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญ (Fundamental Change) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนในวันที่ 20 มีนาคม 2031
บริษัทมีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2029 เป็นต้นไป หากราคาหุ้นสามัญของ Axon มีการซื้อขายสูงกว่า 130% ของราคาแปลงสภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วันทำการในรอบ 30 วันทำการติดต่อกัน
ผลกระทบ เป็นกลาง
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเครื่องมือทางการเงินปกติเพื่อระดมทุนต้นทุนต่ำ แต่การทำธุรกรรม Capped Call ช่วยลดความกังวลเรื่องการเจือจางของหุ้น ซึ่งตลาดมักมองว่าเป็นแนวทางที่รอบคอบในการบริหารจัดการโครงสร้างทุน
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน