Piedmont Realty Trust ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 200 ล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Piedmont Realty Trust ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Exchangeable Senior Notes) มูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี และมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2031

บริษัทให้สิทธิ์ผู้ซื้อหุ้นกู้ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ Piedmont ในราคาเริ่มต้นที่ 12.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดล่าสุดที่ 9.20 ดอลลาร์ ประมาณ 37.5% โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 17 กันยายน 2026

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้ประมาณ 194.3 ล้านดอลลาร์ โดยจะนำไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ย 9.250% ซึ่งครบกำหนดในปี 2028 พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยค้างชำระ

นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนใช้เงินประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อหุ้นสามัญของตนเองคืนจากผู้ซื้อหุ้นกู้บางรายในราคา 9.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น