CPI Card Group ปิดดีลขายหุ้นรองโดยผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่า 57.8 ล้านดอลลาร์
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม Parallel49 Equity ขายหุ้นสามัญรวมกว่า 2.6 ล้านหุ้น พร้อมใช้สิทธิส่วนเกินเต็มจำนวน
สรุปข่าว
CPI Card Group ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้นเดิม (Secondary Offering) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ Parallel49 Equity โดยมียอดขายรวม 2,687,921 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 21.50 ดอลลาร์
การขายหุ้นครั้งนี้รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน (Overallotment Option) ของผู้จัดจำหน่ายเต็มจำนวน ส่งผลให้มีมูลค่ารวมก่อนหักค่าใช้จ่ายประมาณ 57.8 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัท CPI ไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นในครั้งนี้
รายละเอียดธุรกรรม
การเสนอขายครั้งนี้มี B. Riley Securities และ D.A. Davidson & Co. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม โดยหุ้นที่นำออกมาขายเป็นหุ้นที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ใช่การออกหุ้นใหม่ของบริษัท
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ตามที่ได้ยื่นเอกสารไว้ก่อนหน้านี้
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์ ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดหรือการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง แต่อาจเพิ่มปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาด
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน