Keurig Dr Pepper เตรียมออกหุ้นเพิ่มทุน 2 พันล้านดอลลาร์ หวังลดภาระหนี้ก่อนแยกบริษัท

Keurig Dr Pepper ประกาศแผนเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่ารวม 2 พันล้านดอลลาร์ โดยบริษัทได้มอบสิทธิให้ผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีก 300 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 30 วัน

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ชำระคืนหรือซื้อคืนหนี้สินคงค้างมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อปรับโครงสร้างงบดุลให้แข็งแกร่งขึ้นก่อนการแยกกิจการเป็นสองบริษัทอิสระ คือ Beverage Co. และ Global Coffee Co. ซึ่งมีกำหนดการในช่วงต้นปี 2027

การลดภาระหนี้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของทั้งสองบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้แต่ละบริษัทมีขีดความสามารถทางการเงินที่เพียงพอในการลงทุนและดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเองได้อย่างอิสระ

โดย Goldman Sachs และ Morgan Stanley จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นร่วมในธุรกรรมนี้ ซึ่งการเสนอขายจะเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง