Keurig Dr Pepper เคาะราคาขายหุ้นเพิ่มทุน 34.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Keurig Dr Pepper (KDP) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะจำนวน 57.97 ล้านหุ้น ที่ราคา 34.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2026 นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกไม่เกิน 8.69 ล้านหุ้นภายในระยะเวลา 30 วัน

การระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเร่งลดภาระหนี้สินของบริษัท โดยจะนำเงินที่ได้ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ไปชำระคืนหรือซื้อคืนหนี้คงค้าง เพื่อปรับโครงสร้างงบดุลให้แข็งแกร่งขึ้นก่อนการแยกธุรกิจออกเป็นสองบริษัทอิสระ คือ Beverage Co. และ Global Coffee Co. ซึ่งมีกำหนดการในช่วงต้นปี 2027

การลดหนี้สินในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทั้งสองบริษัทใหม่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุน (Investment Grade) ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละบริษัทหลังการแยกตัว

โดย Goldman Sachs และ Morgan Stanley รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นเอกสารการเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว