Piedmont Realty Trust เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

Piedmont Realty Trust (PDM) ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส (Exchangeable Senior Notes) มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031 ให้กับนักลงทุนสถาบัน

บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมอัตราดอกเบี้ย 9.250% ที่จะครบกำหนดในปี 2028 รวมถึงใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืนบางส่วน และลดภาระหนี้สินภายใต้วงเงินสินเชื่อของบริษัท

หุ้นกู้ชุดนี้จะมีการจ่ายดอกเบี้ยแบบกึ่งปี โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแปลงสภาพเป็นเงินสดหรือหุ้นสามัญของ Piedmont ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิผู้ซื้อหุ้นกู้ชุดแรกในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์ภายใน 13 วัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและใช้ในการบริหารจัดการหนี้สินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น