Avery Dennison ประกาศรับซื้อคืนหุ้นกู้ชุด Senior Notes มูลค่ารวม 225 ล้านดอลลาร์

Avery Dennison Corporation ประกาศโครงการรับซื้อคืนหุ้นกู้ชุด Senior Notes สองชุด ได้แก่หุ้นกู้ชุดดอกเบี้ย 5.75% และ 6.00% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2033 โดยบริษัทกำหนดเพดานวงเงินรับซื้อคืนรวมไว้ที่ 225 ล้านดอลลาร์

การรับซื้อคืนครั้งนี้มีเงื่อนไขด้านราคาและลำดับความสำคัญในการตอบรับ (Acceptance Priority Level) โดยบริษัทจะพิจารณาตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสาร Offer to Purchase ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการเสนอขายภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 เพื่อรับผลตอบแทนตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทกำหนดวันตัดสินราคา (Price Determination Date) ไว้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 โดยผลตอบแทนที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Fixed Spread) บวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิง

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไข Yield Condition หากผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงต่ำกว่า 4.75% บริษัทอาจเลือกที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหรือยกเลิกข้อเสนอได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการชำระเงินในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2026