3D Systems ปรับโครงสร้างหนี้แปลงสภาพ ลดภาระดอกเบี้ยและหนี้สินที่มีหลักประกัน

3D Systems ประกาศข้อตกลงแลกเปลี่ยนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีหลักประกันมูลค่า 92.03 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2030 โดยบริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 85 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2031 พร้อมจ่ายเงินสด 20 ล้านดอลลาร์และหุ้นสามัญจำนวน 13.47 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิม

การดำเนินการนี้จะช่วยให้บริษัทปลดภาระหนี้สินที่มีหลักประกันทั้งหมดลงได้ โดยคาดว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นกู้ชุดเดิมถูกยกเลิกและหลักประกันที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปลดปล่อย

หุ้นกู้ชุดใหม่ปี 2031 มีอัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีและครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2031 โดยสามารถแปลงเป็นเงินสดหรือหุ้นสามัญได้ตามที่บริษัทเลือก

ราคาแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมียมประมาณ 30% จากราคาปิดล่าสุด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 ที่ 2.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น