Live Oak Bancshares ประกาศออกหุ้นบุริมสิทธิระดมทุน 4 ล้านหุ้น

Live Oak Bancshares ประกาศราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแบบสะสม Series B จำนวน 4 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าชำระบัญชีอยู่ที่ 25 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นดังกล่าวให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลคงที่ 8.750% ต่อปี จ่ายเป็นรายไตรมาสเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2026

บริษัทมีแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ LOB/PB โดยคาดว่าจะปิดการเสนอขายได้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการเติบโตของงบดุลธนาคาร

บริษัทมีสิทธิเลือกไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวได้ในวันจ่ายเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2031 เป็นต้นไป หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุน โดยราคาไถ่ถอนจะอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ต่อหุ้นบุริมสิทธิ บวกกับเงินปันผลที่ค้างชำระ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 600,000 หุ้นภายในระยะเวลา 30 วัน เพื่อรองรับกรณีที่มีความต้องการซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย