Parabolic เคาะขายหุ้นเพิ่มทุนระดมเงิน 13.5 ล้านดอลลาร์ ลุยใช้หนี้

Parabolic Technologies บริษัทเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน AI ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบรับประกันการจำหน่ายต่อสาธารณชน โดยคาดว่าจะได้รับเงิน 13.5 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าใช้จ่าย การเสนอขายประกอบด้วยหน่วยหุ้นสามัญหรือหน่วยสำคัญซื้อหุ้นล่วงหน้า พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทจะนำเงินสุทธิจากการระดมทุนไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท เป็นทุนหมุนเวียน และชำระหนี้สินคงค้างบางส่วน โดยมี Aegis Capital Corp. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลัก และคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จราววันที่ 5 พฤศจิกายน 2026

การเสนอขายประกอบด้วย Common Units หรือ Pre-Funded Units จำนวน 4,963,235 หน่วย ในราคาเสนอขาย 2.72 ดอลลาร์ต่อหน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิชุด Common Warrants มีราคาใช้สิทธิเริ่มต้นที่ 6.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินภายในระยะเวลา 45 วัน