Oracle เคาะราคาขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้ รวมมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์

Oracle ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 86.2 ล้านหุ้น ที่ราคา 116 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุนสุทธิประมาณ 9.9 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและกำหนดไถ่ถอนที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ปี 2029 ถึง 2046

การระดมทุนครั้งนี้มี BofA Securities รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้จะดำเนินการแยกส่วนกันโดยไม่ขึ้นต่อกัน

บริษัทระบุว่าจะนำเงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การชำระคืนหนี้สินเดิม และการลงทุนในอนาคตหรือการเข้าซื้อกิจการ

นอกจากนี้ เงินทุนดังกล่าวยังอาจถูกนำไปใช้เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืนตามความเหมาะสมของสถานะทางการเงินบริษัท