Hyatt เสนอขายหุ้นกู้ 400 ล้านดอลลาร์ นำเงินรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Hyatt Hotels Corporation ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอายุไถ่ถอนปี 2033 มูลค่ารวม 400 ล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.950% และคาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026

บริษัทมีแผนจะนำเงินสุทธิจากการเสนอขายรวมถึงเงินสดส่วนเกิน ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมอัตราดอกเบี้ย 5.750% ที่จะครบกำหนดอายุในวันที่ 30 มกราคม 2027 รวมถึงใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง J.P. Morgan Securities, U.S. Bancorp Investments และ Wells Fargo Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วม

ทั้งนี้ ไฮแอทเป็นเครือโรงแรมระดับโลกที่มีโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 1,500 แห่งใน 84 ประเทศทั่วโลก ณ สิ้นเดือนกันยายน 2026