Mid-America Apartment Communities เสนอขายหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์

Mid-America Apartment Communities ผ่านบริษัทลูก Mid-America Apartments ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2031 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย 5.350% และกำหนดราคาเสนอขายอยู่ที่ 99.584% ของมูลค่าหน้าตั๋ว โดยคาดว่ากระบวนการเสนอขายจะแล้วเสร็จในวันที่ 12 พลฤศจิกายน 2026

บริษัทมีแผนจะนำเงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนภาระหนี้ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและโครงการตั๋วเงินสั้น รวมถึงใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท เช่น การรีফাইแนนซ์หนี้สินอื่น และการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอพาร์ตเมนต์ โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง J.P. Morgan และ Mizuho Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย