AAR เสนอขายหุ้นกู้ 1.9 พันล้านดอลลาร์หนุนดีลซื้อกิจการ MRO Holdings

AAR CORP. ประกาศความสำเร็จในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกันมูลค่ารวม 1.915 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุไถ่ถอนปี 2031 มูลค่า 955 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 7.125% และหุ้นกู้อายุไถ่ถอนปี 2034 มูลค่า 960 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 7.375% การเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะปิดดีลในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2026 โดยบริษัทมีแผนนำเงินสดที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปร่วมสมทบกับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญและการกู้ยืมเพื่อซื้อกิจการ MRO Holdings

เงินทุนทั้งหมดจะถูกนำไปใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นควบคุมของ MRO Holdings ชำระคืนหนี้สินเดิมทั้งหมดของ MRO Holdings รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ทั้งนี้ หากการเสนอขายหุ้นกู้เสร็จสิ้นก่อนการซื้อกิจการจะปิดฉากลง เงินสดสุทธิจะถูกเก็บไว้ในบัญชี Escrow จนกว่าเงื่อนไขการปิดดีลจะลุล่วง

สำหรับหุ้นกู้ชุดปี 2031 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2031 ส่วนหุ้นกู้ชุดปี 2034 จะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2034 โดยจะมีการค้ำประกันแบบร่วมและไม่จำกัดจำนวนจากบริษัทย่อยในประเทศทั้งหมดของบริษัทหลังจากดีล MRO Holdings เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้บริษัทยังออกหุ้นสามัญมูลค่ารวมประมาณ 780.8 ล้านดอลลาร์ เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวด้วย