Skyline ยกเลิกดีลควบรวมกับ Cove Kaz เล็งแจกหุ้นมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ให้ผู้ถือหุ้น
ยุติข้อตกลงเดิมหันไปใช้วิธีรับหุ้น Cove Kaz ทางตรง พร้อมเตรียมหาเป้าหมาย M&A รายใหม่ในกลุ่มแร่หายาก
สรุปข่าว
Skyline Builders Group Holding และ Cove Kaz Capital Group ได้ตกลงยกเลิกสัญญาควบรวมกิจการที่เคยประกาศไว้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2026 โดย Cove Kaz จะเปลี่ยนไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ผ่านวิธี Direct Listing ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 แทน Skyline จะได้รับหุ้นสามัญคลาส A ของ Cove Kaz จำนวนรวม 63,994,955 หุ้น ผ่านธุรกรรมส่วนตัวก่อนการนำหุ้นเข้าจดทะเบียน
การปรับโครงสร้างนี้ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น 26% ของ Skyline ใน Cove Kaz มีมูลค่าประเมินสูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นประมาณ 3.40 ดอลลาร์ต่อหุ้นบนพื้นฐาน Fully Diluted โดย Skyline มีแผนจะกระจายมูลค่าเหล่านี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีทางภาษีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เงินทุนใหม่และการมองหาเป้าหมายใหม่
Cove Kaz ได้รับเงินลงทุนใหม่จำนวน 32 ล้านดอลลาร์ ที่ราคา 8.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ากิจการประมาณ 1.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงขึ้น 76% จากข้อตกลงเดิมกับ Skyline เงินทุนนี้จะนำไปใช้เร่งงานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างโครงการทังสเตนในประเทศคาซัคสถาน
หลังจากดำเนินการกระจายมูลค่าหุ้น Cove Kaz ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว Skyline มีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่นในกลุ่มแร่สำคัญ (Critical Minerals) ต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับเป้าหมายหลายราย
ผลกระทบ เชิงบวก
การเปลี่ยนเส้นทางเข้าจดทะเบียนผ่านวิธี Direct Listing และการได้รับเงินทุนเพิ่มในมูลค่าที่สูงขึ้น สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์รวดเร็วขึ้น
สิ่งที่ต้องติดตาม
- กำหนดการเปลี่ยนชื่อย่อหุ้น KAZR ของ Skyline ภายใน 15 วัน
- แผนการ Direct Listing ของ Cove Kaz ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน