HCA Healthcare เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

HCA Healthcare บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายใหญ่ในสหรัฐฯ ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว (Senior Notes) โดยมีบริษัทลูกคือ HCA Inc. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว

วัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนครั้งนี้คือการนำเงินไปใช้ในกิจการทั่วไป ซึ่งรวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี 2027 รวมถึงการชำระคืนหนี้ภายใต้โครงการตั๋วเงินคลังและวงเงินสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

เงื่อนไขของหุ้นกู้ชุดใหม่ ทั้งในส่วนของอัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด และมูลค่าเงินต้น จะถูกกำหนดตามสภาวะตลาดในช่วงเวลาที่ทำการตั้งราคาจริง

ในการดำเนินการครั้งนี้ HCA ได้แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ Mizuho Securities, Barclays, BofA Securities และ Wells Fargo Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม