Xcel Energy เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

Xcel Energy ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวม 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2027 บริษัทให้สิทธิ์ผู้ซื้อเบื้องต้นในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 300 ล้านดอลลาร์ภายใน 13 วันหลังจากออกหุ้นกู้

วัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนครั้งนี้คือการนำเงินไปชำระหนี้ระยะสั้น รวมถึงตั๋วสัญญาใช้เงิน (Commercial Paper) และเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบเบิกถอนได้ ทั้งนี้เงื่อนไขของหุ้นกู้ เช่น อัตราดอกเบี้ยและราคาแปลงสภาพ จะถูกกำหนดในวันที่มีการตั้งราคาจริง

หุ้นกู้ชุดนี้เป็นภาระหนี้สินไม่มีหลักประกันและเป็นหนี้บุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายครึ่งปี และในกรณีที่มีการแปลงสภาพ Xcel Energy มีสิทธิ์เลือกชำระคืนด้วยเงินสด หุ้นสามัญ หรือผสมทั้งสองอย่างตามความเหมาะสม