Xcel Energy เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 2.2 พันล้านดอลลาร์ หวังนำเงินชำระหนี้ระยะสั้น

Xcel Energy ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2.625% ต่อปีและครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคม 2027 บริษัทได้เพิ่มขนาดการเสนอขายจากแผนเดิมที่ตั้งไว้ 2 พันล้านดอลลาร์

การเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 โดยบริษัทจะนำเงินสุทธิที่ได้รับไปชำระคืนหนี้ระยะสั้น รวมถึงตั๋วเงินจ่ายและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่กำหนดไว้

หุ้นกู้ชุดนี้มีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 87.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมียมประมาณ 10% จากราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

บริษัทให้สิทธิผู้ซื้อหุ้นกู้เบื้องต้นในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 300 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ Xcel Energy จะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีในเดือนมิถุนายนและธันวาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2027 เป็นต้นไป