Heineken ออกหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านยูโร แบ่ง 2 งวดเพื่อชำระหนี้
Heineken ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้รวม 1 พันล้านยูโร โดยแบ่งเป็นอายุ 3 ปีและ 7 ปี เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปและชำระคืนหนี้เดิม
สรุปข่าว
Heineken N.V. ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 1 พันล้านยูโร โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันคือส่วนละ 500 ล้านยูโร หุ้นกู้ชุดแรกมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.750% ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2029
หุ้นกู้ชุดที่สองมีอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.125% ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2033 โดยบริษัทจะนำหุ้นกู้ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์กเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินงานทั่วไปและชำระคืนหนี้สินของบริษัท
รายละเอียดการระดมทุน
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ Euro Medium Term Note Programme ของบริษัท โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs, ING, IMI-Intesa Sanpaolo, Santander และ Société Générale ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ผลกระทบ เป็นกลาง
การออกหุ้นกู้เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้ตามปกติของบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อปรับปรุงสภาพคล่องและลดภาระดอกเบี้ยในระยะยาว ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน