Public Storage ออกหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 5.2% ระดมทุนคืนหนี้เดิม
บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ครบกำหนดปี 2036 เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้ตั๋วเงินคลังและหุ้นกู้เดิม
สรุปข่าว
Public Storage ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 5.200% และมีกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2036
บริษัทคาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2026 โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ภายใต้โครงการตั๋วเงินคลังมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ และบางส่วนจะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในปีนี้
รายละเอียดการออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดนี้มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วอยู่ที่ 5.600% ออกที่ราคา 98.293% ของมูลค่าพาร์ โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2027 เป็นต้นไป
การเสนอขายครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง BofA Securities, BNP Paribas และ Morgan Stanley รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้ตามปกติเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและยืดอายุหนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน