Tenable Holdings เพิ่มวงเงินขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น 725 ล้านดอลลาร์

Tenable Holdings ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชุดปี 2031 มูลค่า 725 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากแผนเดิมที่ 650 ล้านดอลลาร์

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 705.6 ล้านดอลลาร์ โดยจะนำไปใช้ในการซื้อหุ้นสามัญคืนมูลค่า 170.5 ล้านดอลลาร์ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

หุ้นกู้ชุดนี้มีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 44.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดล่าสุดถึง 40% สะท้อนความเชื่อมั่นของบริษัทต่อราคาหุ้นในอนาคต

นอกจากนี้ Tenable ยังทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้นสามัญในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้ในอนาคต