Redwood Trust เพิ่มวงเงินขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น 185 ล้านดอลลาร์

Redwood Trust ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชุดปี 2030 มูลค่า 185 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมที่ 150 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี

บริษัทตั้งใจนำเงินที่ได้ไปซื้อหุ้นกู้ชุดปี 2027 คืนมูลค่า 123.79 ล้านดอลลาร์ และซื้อหุ้นสามัญคืนอีก 20 ล้านดอลลาร์ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้เหมาะสม

ราคาแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 4.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันประมาณ 35% โดยบริษัทมีสิทธิเลือกชำระคืนด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญ

เงินส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น แพลตฟอร์มสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง