Xerox ปรับโครงสร้างหนี้ก้อนใหญ่ หวังลดภาระดอกเบี้ยและยืดอายุหนี้ถึงปี 2030

Xerox Holdings Corporation ประกาศทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ (Exchange Transaction) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่จะครบกำหนดในปี 2028 มูลค่าประมาณ 174 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่มีหลักประกันและมีกำหนดครบกำหนดในปี 2030 แทน

การดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดเงินต้นของหนี้รวมลงประมาณ 53 ล้านดอลลาร์ และยืดอายุหนี้ส่วนที่เหลือออกไปอีก 2 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับโครงสร้างงบดุลและลดภาระหนี้สินของบริษัท โดยคาดว่าจะปิดดีลได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026

ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะได้รับหุ้นกู้ชุดใหม่ที่มีหลักประกันครบกำหนดปี 2030 ผสมกับหุ้นสามัญของ Xerox โดยบริษัทระบุว่าธุรกรรมนี้เป็นแบบไม่ใช้เงินสด (Cashless exchange) ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดและดอกเบี้ยจ่ายให้คงที่

การทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเจ้าหนี้รายใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามเชิงรุกของฝ่ายบริหารในการจัดการหนี้สินที่กำลังจะครบกำหนดในอนาคต