Charles Schwab เปิดตัวโซลูชัน AI ใหม่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพให้ที่ปรึกษาการลงทุน

Charles Schwab ประกาศเปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ (RIA) ภายในงาน Schwab IMPACT เพื่อช่วยจัดการงานด้านข้อมูลและเอกสารที่ซับซ้อน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ที่ปรึกษาได้ใช้เวลากับลูกค้ามากขึ้น

การอัปเดตครั้งนี้ครอบคลุมการนำ Claude ของ Anthropic มาช่วยงานวิจัยและเตรียมเอกสาร รวมถึงเครื่องมือ Ester จาก Wealth.com สำหรับวางแผนภาษีและมรดก และความร่วมมือกับ Nevis เพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการต่อยอดจากการลงทุนด้าน API และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่บริษัททำมาตลอด 15 ปี

Claude for Financial Advisors จะเข้ามาช่วยที่ปรึกษาในการเตรียมข้อมูลและสรุปเอกสารลูกค้าผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ส่วน Ester ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนภาษีและมรดกจะเปิดให้ใช้งานฟรีจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2027 ก่อนจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในไตรมาสแรกของปี 2027

นอกจากนี้ Schwab ยังได้ลงทุนและจับมือกับ Nevis เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการที่ช่วยลดงานเอกสารด้วยตนเองในขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ (Onboarding) ซึ่งเป็นจุดที่ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการข้อมูลข้ามระบบจำนวนมาก