SEI เปิดตัวกองทุนการกุศลใหม่ เชื่อมโยงการวางแผนมรดกเข้ากับความมั่งคั่ง

SEI Investments (SEIC) ประกาศเปิดตัว SEI Charitable Fund ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Donor-Advised Fund (DAF) โดยใช้เทคโนโลยีจาก TIFIN Give เพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาการเงินสามารถแนะนำการกุศลให้แก่ลูกค้าได้ง่ายขึ้น

บริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรวมการวางแผนการกุศลเข้ากับการวางแผนภาษี มรดก และเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า รวมถึงการส่งต่อคุณค่าไปยังคนรุ่นถัดไป

การเปิดตัวครั้งนี้ต่อยอดจากการที่ SEI เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน TIFIN ตั้งแต่ปี 2024 โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในงานบริหารความมั่งคั่ง เพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการสินทรัพย์เพื่อการกุศล

ที่ปรึกษาการเงินจะสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างบทสนทนาที่มีความหมายกับครอบครัวลูกค้าเกี่ยวกับเป้าหมายและมรดก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมิติใหม่ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินนอกเหนือจากการบริหารพอร์ตการลงทุนเพียงอย่างเดียว