Sands China ออกหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Sands China Ltd. ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.400% ครบกำหนดปี 2032 และหุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.700% ครบกำหนดปี 2033

บริษัทคาดว่าจะปิดการเสนอขายได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 โดยเงินที่ได้รับสุทธิประมาณ 989 ล้านดอลลาร์จะถูกนำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดปี 2027 รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนมืออาชีพเท่านั้น โดยไม่มีการเสนอขายต่อสาธารณะในฮ่องกง

บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้ว ซึ่งได้รับหนังสือยืนยันความพร้อมในการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว